Indstillinger

Siden Indstillinger indeholder konfigurationsmuligheder til at forbinde Porteføljestyring til eksterne dataudbydere. Åbn den fra venstre navigationslinje.

Integrationer

Afsnittet Integrationer (åbent som standard) viser alle konfigurerede forbindelser til eksterne tjenester og giver dig mulighed for at tilføje nye.

Tilføj en integration

Klik på Tilføj integration, og vælg den tjeneste, du vil forbinde:

• Saxo Bank — giver Porteføljestyring tilladelse til at læse dine konti og transaktioner fra Saxo Banks API. Når OAuth-forløbet er gennemført, synkroniseres dine Saxo Bank-konti automatisk, hver gang du logger ind via Porteføljestyring.
• Bitstamp — forbinder Porteføljestyring til din Bitstamp-kryptokonto. Indtast din Bitstamp API-nøgle og API-hemmelighed, når du bliver bedt om det. Når forbindelsen er oprettet, synkroniseres dine kryptokonti og -transaktioner automatisk hver nat, og aktuelle kryptokurser hentes fra Bitstamp to gange dagligt og bruges til porteføljevurderinger.

Fjern en integration

For at fjerne en integration skal du finde den på listen og klikke på sletteknappen ved siden af den. Fjernelse af en integration sletter ikke tidligere importerede transaktioner; det stopper blot fremtidig synkronisering.

Notifikationer

Afsnittet Notifikationer på siden Indstillinger styrer, hvilke e-mail-advarsler Porteføljestyring sender dig. Fold det ud for at se de tilgængelige muligheder.

Toleranceoverskridelsesbeskeder

Når denne indstilling er aktiveret, sender Porteføljestyring dig en e-mail, når en porteføljegruppe bevæger sig uden for dens tolerancebånd. En ny alarm sendes kun når et nyt brud opdages.

E-mailen viser den berørte portefølje, det berørte perspektiv og den berørte gruppe samt målallokeringen, den faktiske allokering og afvigelsens størrelse. Afvigelsesværdier er mærket med deres enhed: % for grupper med relativ tolerance, pp (procentpoint) for grupper med 0 %-mål eller en procentpoint-override. Tolerancebånd konfigureres på de enkelte perspektiver og grupper — se siden Porteføljer for detaljer.

Ugentlig statusmail

Når denne indstilling er aktiveret, sender Porteføljestyring dig en ugentlig oversigt. Den indeholder:

• Kontoværdier — aktuel kursværdi for hver konto
• Rebalanceringsstatus — for hvert porteføljeperspektiv der har et tolerancebånd konfigureret, en tabel der viser hver gruppes målallokering, faktiske allokering, afvigelse (mærket % eller pp afhængigt af den enhed, der bruges for gruppen) og om den er inden for eller uden for båndet

Kun perspektiver med et konfigureret tolerancebånd vises i den ugentlige mail. Hvis ingen af dine perspektiver har et tolerancebånd, viser mailen kun kontoværdier.

Log ind på Saxo Bank

Visse funktioner — som hentning af aktuelle priser og instrumentdata — kræver, at du er aktivt logget ind på Saxo Bank. Det kan du gøre til enhver tid ved at klikke på Saxo Bank-ikonet øverst til højre i applikationen.

Når du er logget ind, kan Porteføljestyring hente aktuelle markedspriser og instrumentoplysninger, så længe din session er aktiv.