Sådan kommer du i gang

Porteføljestyring samler alle dine konti, transaktioner og investeringer ét sted. Denne guide viser de vigtigste trin, så du hurtigt kan komme i gang.

Importer transaktioner

Allerførst skal du have dine konti og transaktioner ind i Porteføljestyring. For understøttede platforme (Nordnet, Saxo Bank, Bitstamp) oprettes konti automatisk under import eller integrationsopsætning. Hvis din mægler ikke er understøttet, kan du oprette konti manuelt og indtaste transaktioner i hånden.

Hvordan du importerer afhænger af, hvilken handelsplatform du bruger.

Import af data fra Nordnet

For at importere data fra Nordnet, skal du først eksportere dine transaktioner som en CSV-fil.

Når du er logget på Nordnet, skal du ind under Mine Sider | Kontooversigt | Transaktioner. Øverst til venstre vises hvilken eller hvilke konto du har valgt. Klik på cirklen og vælg “Alle konti”, for at få en samlet eksport.

Vælg så en så lang periode, at du får alle transaktioner med - det er vigtigt for at få en korrekt historik og korrekt aktuel saldo. Klik på “Eksporter” og gem filen på din computer.

I Porteføljestyring skal du gå ind under Konti og klikke på “Importér kontoudtog”. Vælg den fil, du lige har downloadet, og følg instruktionerne for at importere dataene.

Import af data fra Saxo Bank

Data fra Saxo Bank kan hentes via deres API. For at give Porteføljestyring adgang, skal du først slå Open-API adgang til for din Saxo Bank konto. Det gør du ved at logge ind på Saxo Bank (Saxo Trader), gå ind under 👤 | Andre | OpenAPI-adgang, og slå det til.

Når du har aktiveret Open-API, skal du gå ind i Porteføljestyring og logge ind på Saxo Bank derfra. Det gør du ved at trykke på Saxo Bank ikonet øverst til højre. Følg instruktionerne for at logge ind og give Porteføljestyring adgang til dine data.

Nu kan Porteføljestyring hente instrumenter og priser fra Saxo Bank, så længe du er logget på.

For også at få dine konti og transaktioner importeret og synkroniseret, skal du ind under Settings, og trykke på knappen ‘Tilføj integration’. Vælg Saxo Bank, og følg instruktionerne for at give Porteføljestyring adgang til dine konti og transaktioner.

Når du har gjort det, vil Porteføljestyring fremover automatisk hente dine transaktioner og opdatere dine beholdninger og historik, hver gang du logger ind på Saxo Bank via Porteføljestyring.

Import af data fra Bitstamp

Data fra Bitstamp kan hentes via deres API. For at forbinde Porteføljestyring skal du først oprette en API-nøgle på din Bitstamp-konto. Log ind på Bitstamp, gå til Konto | Sikkerhed | API-adgang, og opret en ny nøgle med tilladelse til at læse kontosaldi og transaktionshistorik. Kopiér både nøglen og hemmeligheden — hemmeligheden vises kun én gang.

I Porteføljestyring skal du gå ind under Indstillinger og klikke på Tilføj integration. Vælg Bitstamp, og indtast API-nøgle og API-hemmelighed.

Når integrationen er opsat, synkroniserer Porteføljestyring dine transaktioner hver nat og opretter automatisk en konto for hver valuta i din Bitstamp-pung. Aktuelle kryptokurser hentes fra Bitstamp to gange dagligt og bruges til at værdiansætte dine beholdninger i porteføljen.

Opret din første portefølje

I Porteføljestyring er en portefølje defineret ved en samling af konti. En konto kan godt indgå i flere porteføljer, så du kan eksempelvis definere én portefølje for dine pensionskonti, en anden portefølje for dine investeringskonti og en tredje portefølje, der giver et samlet overblik over begge dele.

Når du har oprettet en portefølje og tilknyttet konti til den, genberegner Porteføljestyring automatisk beholdninger og historik, når du importerer nye transaktioner. Mens genberegningen er i gang, vises en Genberegner…-label ved siden af porteføljenavnet. Du kan følge baggrundsjob i Opgaver-visningen.

Når genberegningen er færdig, vil du kunne se dine beholdninger og historik i porteføljen.

Aktiv grupper

Du kan gruppere aktiverne i din portefølje, ved at vælge en eller flere aktiver, højreklikke, vælge “Flyt til gruppe”, og så vælge en eksisterende gruppe, eller oprette en ny.

Det giver dig mulighed for at se dine beholdninger og historik grupperet på en måde, der giver mening for dig. Du kan eksempelvis gruppere dine aktier efter sektor, eller dine obligationer efter udsteder.

Når du først har oprettet de ønskede grupper, kan du også bruge “drag and drop” til at flytte aktiver mellem grupperne, og til at placere dem i en den rækkefølge, der giver mening for dig.

På grupperne kan du angive et rebalingseringsforhold (en vægtning). Så vil oversigten vise, hvor meget du skal købe eller sælge af hvert aktiv for at opnå den ønskede vægtning i porteføljen.

Portefølje perspektiver

Man kan vælge at anskue sin portefølje fra forskellige perspektiver. F.eks.

• aktivklasser
• sektorer
• geografi

Det kræver forskellig gruppering af aktiverne, og derfor er det muligt at oprette flere forskellige perspektiver, hvor du så kan gruppere dine aktiver på forskellige måder.

Perspektiverne vises som faneblade i porteføljen. Som udgangspunkt er der ét perspektiv, men du kan tilføje flere ved at kligge på ”+” knappen ved siden af fanebladene.

Når du har oprettet flere perspektiver, kan du vha. “drag and drop” placere dem i den rækkefølge, der giver mening for dig. Du kan også omdøbe, kopiere eller slette perspektiver ved at højreklikke på fanebladet og vælge den ønskede handling.